炼锋号铸刀厂大弟子定安被师父选为继承人，后来他知晓了父亲乃惨死于马贼恶汉飞龙）刀下，大殿供奉的断刀正是亡父的遗物。定安带断刀出走，师父女儿向灵为爱而追寻，却被马贼所掳，定安舍身相救时竟不幸右手被斩堕下山崖。　　断手后定安自思报仇无望，本想就此退隐江湖，不料又拾得半本绝世刀谱，于是决心秘密练刀为父报仇。可又因刀谱残缺无法练成，最后定安苦思之后自创独臂断刀刀法，他能否救得了危难中的炼锋号并手刃杀父仇人飞龙？ 抗日战争时期，鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队，队员在大队长刘洪、政委李正的领导组织下，配合主力部队给予了日军沉重的打击，被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。　　日军想法设法偷袭“飞虎队”，终使刘洪受伤，但刘洪因此得以被寡妇芳林嫂照料，成就一对爱人。刘洪伤愈后，配合李正指挥作战，大败日军。恼羞成怒的日军欲以肆意杀戮之法激怒刘洪，刘洪中计，准备在微山湖与日军展开正面交锋，幸得李正及时劝阻，“飞虎队”力量才得以保全。修整后的“飞虎队”将沿线日军悉数歼灭，但芳林嫂却在执行侦察任务时被捕。 本片共三个故事。 故事一，唐朝。鳐县人喜食野味终日伤害生灵杀生造孽，以至肉市血水常年浸入地下引来‘恶物’盘踞，食人幼子祸害乡邻，全县人心惶惶，某日神秘客‘十三’游方至此，挺身而出为百姓除妖解难，终保一方百姓平安。 故事二，明朝。某富家小少爷挥霍任性糟蹋粮田，惹得民怨四起，众农户敢怒不敢言，终一日，小少爷不思悔改变本加厉惹来天怒人怨，神秘客‘十三’再度现身，平民怨，解天怒，点破玄机度世救民。 故事三，民国。富豪杨老板重男轻女对幼子溺爱无度，惹来女儿妒忌，为博双亲疼爱谎称可见鬼魅，从此以谎盖谎终酿大祸，惹得全城上下谣言四起，神秘客‘十三’途经小城洞悉真相，为杨老板一家化解心结，为小城平息骚乱。