奥地利皇储突然自杀案件，让沉寂6个月的福尔摩斯（小罗伯特唐尼 Robert Downey Jr. 饰）再次启动。这次，福尔摩斯有了一个强有力的对手——智力上与福尔摩斯相当的莫里亚蒂教授（杰瑞德哈里斯 Jared Harris 饰）。为了调查清楚皇储的自杀案件，福尔摩 斯与华生（裘德洛 Jude Law 饰），在吉普赛占星师西姆（劳米拉佩斯 Noomi Rapace 饰）的帮助下，和莫里亚蒂展开了在整个欧洲大陆上的较量，从英国到法国、德国……虽然被称为最聪明的人，但是莫里亚蒂教授仿佛能预知福尔摩斯的行踪，都能先一步福尔摩斯逃之夭夭。莫里亚蒂教授死亡名单上的人一个个被抹杀，历史可能就此被改编，面对如此强大的对手，福尔摩斯如何应对？ 曾几何时，云端的巨人依靠通天豆荚来至大地，他们横行肆虐，吞噬人类，祸害无边。多亏勇敢机敏的埃里克国王将巨人赶回老家，巨人的传说从此越传越神，流传甚广。自幼深深为巨人故事所吸引的穷人家青年杰克（尼古拉斯霍尔特 Nicholas Hoult 饰）进城买马，偶然遭遇一名被皇家卫队追捕的僧侣，他更在慌乱中用马换了对方手中的豆荚。夜幕降临，暴雨突至，不愿将毕生幸福付与他人的公主伊莎贝尔（艾莉诺汤姆林森 Eleanor Tomlinson 饰）趁乱出走，辗转来到杰克家中避雨。正当他们聊天之际，被雨水浸透的豆荚突然发芽，豆茎疯长，直达天际，将困在屋中的公主带入云端。为了找回公主，杰克自愿加入国王组建的营救队伍，等待他们的却是耳熟能详的传说里的巨人…… 滨海小镇里，一对老夫妻收养的姑娘朱丽叶因为容貌出众、作风不检颇受居民非议，但朱丽叶似乎全然不放心上，仍与年龄可做自己父亲的富商卡拉丁接触，卡拉丁爱慕朱丽叶，同时也对自己的行为加以限制。朱丽叶与塔迪尤三兄弟中的大哥安东尼交好，当她发现对方的真面目以后选择放弃。监护人不再容忍朱丽叶的恣意作风，通知孤儿院将朱丽叶带回。为了把朱丽叶留在小镇，安东尼的弟弟米歇尔向她求婚，这桩不被看好的婚姻却带给两人慵懒平静的幸福时光。不久安东尼重新回到小镇主持船厂，塔迪尤一家的气氛变得微妙。随着朱丽叶出海发生意外，这一对兄弟与卡拉丁被卷入到一场风波里去。