50年代初，为解放卧鱼山岛，人民解放军海军基地司令部委派第三炮艇大队大队长李龙江率队侦察敌岛火力配备情况。李龙江率队隐蔽在离卧鱼山岛不远的龙门港。他们在当地渔民的积极协助和配合下，破获了敌人的一个情报组。敌人暗藏的另一个情报组将李龙江等人的活动情况向卧鱼山岛敌潘司令和牛司令报告。敌人企图用一艘运输船引诱解放军炮舰出港，以便围歼。李龙江识破敌人的阴谋，在渔民的帮助下，再歼灭敌情报组，使敌人完全失掉耳目。敌运输船从卧鱼山岛启航后，解放军何政委即率一炮舰中队拦击，并拖住了敌增援舰队。 这时，李龙江率炮舰队深入卧鱼山岛 港口，进行火力侦察。惊慌失措的敌人以为解放军的炮舰要攻占港口，便全力迎战，从而暴露了全部火力部署 。李龙江完成侦察任务后，率队胜利返航。于是，解放军陆海空军协同作战，紧密配合，全歼敌人，使卧鱼山岛获得解放。 孤儿海蒂和黛特阿姨生活在一起，然而黛特不愿继续在照顾外甥女，于是千里迢迢将海蒂送到偏远的山中——海蒂爷爷的隐居之处。因失去儿子而沉浸悲伤之中爷爷阿道夫起初无视这个从未见过面的孙女，但随着时间推移，祖孙俩的感情日益加深。但是贪婪的黛特再次返回，骗走海蒂欲将其卖给他人作女佣。天使般的海蒂和主人家的失明女儿安娜培养出亲密的友情；另一方面，阿道夫也踏上寻找孙女的旅程…… 京岛国的少年小嗝嗝是部落统领伟大的斯托里克的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼。在一次对抗飞龙的战斗中，希卡普偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。希卡普的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德的怀疑。阿斯特丽德发现了希卡普的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。格雷决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，说服大家放弃屠龙，却偏偏弄巧成拙，害得“无牙”被俘，一场更大的灾难就在眼前。