一对夫妇被一只怪物残忍的杀害了，警察没能抓到怪物，随后案子也不了了之。幸运的是，这对夫妇的两个孩子都没有受外伤。四岁的女儿泰瑞被一户人家收养，八岁的阿历克斯因为精神上受到打击，因此住进了精神病院进行治疗。十九年过后，泰瑞的养母临死前告诉了她从小被收养的事实。泰瑞想要找到哥哥阿历克斯问清当年凶杀案的真相，没想到更可怕的事实随之付出水面，阿历克斯似乎与那只怪物有着密不可分的关系…… 第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫（伊恩麦凯伦 饰）。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的佛罗多(伊莱贾伍德 饰)和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击。 在五十岁的时候，皮帕李（罗宾莱特潘 Robin Wright Penn 饰）已经和一名很有才气的出版商人结婚了30年，有两个事业成功的双胞胎儿子，还有一个她很敬重的朋友兼邻居。但是，丈夫决定退休后要离开纽约搬到郊区过田园生活，而且皮帕李发现丈夫还与一个比她年轻得多的女人有染，在生活遭到打击的情况下，她回忆起自己的过往，发现了自身的真正需求，以相当大胆方式揭露了丈夫的另一面，也给自己找到了生活的另一条出路。